Отчет по дисконтной. Отчет по персональным дисконтным картам

В программах «1С:Предприятие» существуют специальные объекты для хранения данных – регистры. Регистры хранят наиболее важную, с точки зрения логики 1С, информацию. Данные в них попадают чаще всего в момент проведения документов, и в дальнейшем используются для отображения отчетов.

В некоторых ситуациях появляется необходимость внести в регистры произвольный набор данных, т. е. по сути, отредактировать их вручную.

Основные ситуации:

• Необходимость исправления ошибок в данных, сторнирования движений документа.
• Отражение в базе операций, для которых не предусмотрены стандартные документы.
• Ввод начальных остатков в базу.

Для этого в типовых конфигурациях существует специальный документ «Корректировка записей регистров», который позволяет внести любую информацию в регистры системы.

Рассмотрим использование данного документа в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» на следующем примере.

Компания предоставляет своим клиентам дисконтные карты. Процент скидки клиента зависит от суммы совершенных им покупок. Кроме того, менеджеры должны иметь возможность анализировать сумму покупок по дисконтным картам за определенные периоды и за весь период использования дисконтных карт в целом. Ранее учет в компании велся в другой программе, теперь информацию о совершенных по дисконтным картам покупках необходимо ввести в базу.

Создание дисконтных карт

Прежде всего необходимо создать в программе все имеющиеся у клиентов дисконтных карты в справочнике «Информационные карты».

Меню: Справочники – Предприятие – Информационные карты

Создадим новую дисконтную карту и укажем в ней код карты и контрагента – владельца карты:

В поле «Вид дисконтной карты» нажмем на кнопку выбора и в открывшемся справочнике «Виды дисконтных карт» добавим значение «Накопительные»:

Выберем созданный вид дисконтных карт в нашу информационную карту:

В качестве наименования карты можно, например, указать ее код и контрагента.

По кнопке «ОК» сохраним и закроем дисконтную карту.

Примечание: если у вас есть несколько видов дисконтных карт, то нужно создать их в справочнике «Виды дисконтных карт» и выбирать в дисконтной карте нужное значение.

Таким же образом необходимо ввести в базу все остальные дисконтные карты:

Ввод накопленных сумм по дисконтным картам

Очень важно внести в программу информацию о продажах по дисконтным картам, так как она будет использоваться при автоматическом назначении скидок (чем больше сумма покупок, тем больше скидка).

Примечание: более подробно об использовании дисконтных карт и скидок по ним вы можете прочитать в статье .

Для ввода накопленных сумм по каждой дисконтной карте используем документ «Корректировка записей регистров».

Меню: Документы – Дополнительно – Корректировки записей регистров накопления

Создадим новый документ и укажем дату ввода остатков по картам – 31.12.2011 (мы начали вести учет в базе с 2012 года, остатки вводим на конец предыдущего года).

За хранения накопленных сумм по каждой дисконтной карте отвечает регистр накопления «Продажи по дисконтным картам», поэтому именно в него мы будем вносить информацию.

Перейдем на закладку «Регистры накопления» и нажмем на гиперссылку «Настройка состава регистров накопления»:

В открывшемся списке установим флаг у регистра «Продажи по дисконтным картам»:

После настройки состава регистров в документе появится закладка «Продажи по дисконтным картам» и таблица для ввода данных:

Теперь необходимо внести в документ строку по каждой дисконтной карте. В строке заполняется дисконтная карта и контрагент (выбираются из справочников), а также вносится сумма.

Пример заполненного документа:

Важно: вносить в программу каждую дисконтную карту, а также заполнять документ корректировки регистров вручную неудобно и крайне долго! Кроме того, при ручном вводе данных велика вероятность ошибок. Специально для таких случаев мы разработали для вас обработку импорт данных в 1С, которая сделает это быстро и правильно.

Продажи по дисконтным картам

После заполнения регистра информация по дисконтным картам сохранена в программе, и ее можно посмотреть в отчете «Продажи по дисконтным картам».

Меню: Отчеты – Продажи – Анализ Продаж – Продажи по дисконтным картам

Пример сформированного отчета:

Как видим, введенная нами информация отразилась в программе и ее можно анализировать. Кроме того, накопленные суммы будут влиять на проценты скидок по дисконтным картам.

Если в Вашем ресторане используются персональные (именные) дисконтные карты, то для анализа их использования можно получать отчет по персональным дисконтным картам. Пример отчета представлен на рисунке 110. С помощью этого отчета можно получить информацию о скидках, предоставленных владельцу каждой дисконтной карты, за любой интересующий период времени. В верхней строке окна указано наименование отчета и период времени, за который выведены данные. Отчет состоит из пяти колонок:

* “Код” - код персональной дисконтной карты;

* “Владелец” - ФИО владельца персональной дисконтной карты;

* “Фирма” - название фирмы;

* “Кол-во” - количество чеков со скидкой, предоставленной по персональной дисконтной карте;

* “Сумма” - сумма предоставленной скидки.

Рис. 110. Отчет по дисконтным картам

Если Вы хотите получить более подробную информацию по персональной дисконтной карте, то можно получить расшифровку по ней. Для этого установите курсор на необходимую строку в списке и воспользуйтесь специальной кнопкой - или дважды щелкните по ней левой клавишей мыши. На экране появится расшифровка всех операций, проведенных по данной карте представлена на рисунке 111.

Рис. 111. Подробная информация по дисконтной карте

Каждой проведенной операции по персональной дисконтной карте соответствует одна строка в списке операций, которая содержит дату операции, номер чека, фамилию кассира, наименование и сумму скидки. Если чек, по которому проводилась операция, был удален, то в столбце “ - “ будет стоять пометка “удален”. Если Вам нужна более подробная информация, можно просмотреть любой из этих чеков. Для этого активизируйте необходимую строку в списке и воспользуйтесь специальной кнопкой , дважды щелкните левой кнопкой мыши (Double click), нажмите клавишу или клавишу [Пробел].

Отчёт по отказам

Отчёт по отказам позволяет получить информацию об удалённых из чеков блюдах и модификаторах за любой период работы ресторана, представлен на рисунке 112. В верхней строке окна отчёта указано его наименование и период времени, за который выведены данные. Окно отчёта состоит из пяти колонок:

* “Код” - код блюда;

* “Название” - наименование блюда (модификатора);

* “Количество» -количество порций блюда (модификатора);

* “Сумма в баз.” - общая сумма в базовой валюте;

* “Ср. цена” - средняя цена блюда за данный период в базовой валюте. Эта величина получена путём деления общей суммы по этому блюду за данный период на количество порций блюда.

Блюда и модификаторы в отчёте сгруппированы по причинам удаления.

Каждая группа начинается с наименования причины удаления. Эта информация на экране выделена синим цветом.

Ниже находится информация об удаленных блюдах (модификаторах) на основании данной причины.

В конце каждой группы выведена строка ВСЕГО, в которой указано: итоговое количество блюд и модификаторов и итоговая сумма в базовой валюте по данной причине удаления. Эта информация для наглядности на экране выделена зеленым цветом.

В конце отчёта находится строка ВСЕГО, в которой указано значение общего количества и общей суммы удалённых блюд и модификаторов за заданный период. Эта информация на экране выделена черным цветом.

Рис. 112. Отчёт по отказам

Отчёт по отказам Вы имеете возможность получать и использовать, если система отконфигурирована под концептуальный ресторан. В конфигурации Fast-Food этого отчёта нет.

Что же такое программа «Е плюс» и для чего она предназначена?

Вначале расскажем о функциях и назначении программы «E-плюс». Получив карту, вместе с ней вы получаете ряд преимуществ. Она предоставляет получение скидки до пяти процентов на товары в торговой сети «Евроопт», а также для участия в различных акциях. Скидка распространяется только на товары участвующие в дисконтной программе.

Как получить и зарегистрировать карту евроопт «E-плюс»

Все довольно легко и комфортабельно. Система стандартизирована. Перед оплатой товаров нужно дать просканировать карту кассиру. После скидка начисляется автоматически. И вы оплачиваете товар с её учетом. Ничего больше делать не нужно. Легко и удобно.

Для получения карты «Е-Плюс» требуется:

• Совершить покупку карты в торговой сети «Евроопт» по цене один рубль. (Если быть точнее девяносто девять копеек)
• Указать в анкете свои данные и заполнить её до конца, после поставить подпись. Данное действие не отнимет много времени.

Все. После выполнения этих двух элементарных действий вы становитесь правообладателем дисконтной карточки!

Также она позволяет контролировать сумму покупок, и может помочь в составлении месячного плана трат. С ее помощью - легко прослеживать, сколько финансов уходит на покупки, и в соответствии с данными корректировать бюджет.

Что нужно чтобы определить совокупность трат на товары за месяц, с использованием карты «Е-плюс»?

Для получения отчета по покупкам нужно:

• Нужно открыть веб-сайт: www.evroopt.by. Перейти в раздел «дисконтные программы».
• Зарегистрироваться с помощью своей карты. Или авторизовать аккаунт.
• После входа в профиль открыть раздел - «Отчет по дисконтной карте».
• Указать срок, за который вы хотите провести мониторинг.

Что делать если карта не работает?

Вообще легче приобрести новую, даже если она вышла из строя по вашей вине, но, если все же очень надо, пройдите следующую процедуру.

Алгоритм действий для устранения неработоспособности.

Если карта не работает, по каким-то причинам, нужно:

• Доложить о проблеме администратору или работнику инфо-центра в магазине «Евроопт»
• При условии, что она вышла из строя не по вине её владельца - будет дана новая с восстановленной историей.

Внимание. Если обладатель виновен в неисправности, то нужно приобрести новую самостоятельно. Новая карта не имеет никакого отношения к старой.

Какую карту скидок может получить пенсионер?

Дисконтная программа «Е-плюс. Пенсионная.» Для пенсионеров в торговой сети имеются привилегии. Если вы входите в данную категорию граждан, то эта программа для вас. Она позволяет получать скидку 3% в магазинах «Евроопт». Программа действует с девяти утра до трех часов дня. В другое время скидки по дисконтной карте «Е-плюс. Пенсионная» предоставляются в соответствии с условиями накопительной дисконтной программы «Е-плюс».

Чтобы получать скидки по условиям накопительной программы, необходимо за предыдущий месяц купить товары на сумму, которая имеет значение более 3 000 100(до 01.07.2016года)/300 р. 00 к. (после первого июля 2016 года.)

Процедура получения пенсионной карты Евроопт Е-Плюс

Алгоритм получения карты пенсионера прост:

• Чтобы стать участником программы нужно посетить магазин Евроопт.
• Побеседовать с работником магазина, в полномочия которого входит дисконтная программа.
• Показать документы, удостоверяющие то, что вы инвалид или пенсионер.
• Внесите в анкету данные и поставить подпись.
• Забрать карточку.

Опять же все довольно просто.

Сумма стоимости карты ровняется нулю рублей, нулю копеек. Регистрация нескольких карточек на одно удостоверение запрещено, все кроме одной будут аннулированы.

• Карта активируется за три будних дня. Суббота и воскресенье не идет в учет.
• Котируется во всей торговой сети «Евроторг»

Надеемся вы убедились в простоте и доступности системы дисконтных карт в сети "Евроопт". И данная информация была полезна для вас. Благодарим за внимание.

Регистрация личного кабинета

Процедура регистрации происходит на странице: https://igra.evroopt.by/cabinet/registration/. Вам нужно приготовить вашу дисконтную карту, а именно 17 цифр которые написаны на ней. Из обязательных данных: фамилия, имя, отчество, пол, количество членов в семье, номер телефона, страна и адрес проживания. Номер телефона нужен для подтверждения регистрации - Введите 9 цифр номера телефона в формате +375 (xx) ххх-хх-хх. На данный номер будет выслан пароль для входа. Если вы не уберете галочку при регистрации, на телефон будут приходить сообщения об акциях в магазинах евроопт

В современных условиях организации (и аптеки) стремятся улучшить свое положение на рынке, как с позиции улучшения качества обслуживания, удовлетворения спроса потребителей, так и с позиции получения коммерческой выгоды. Реализация этих целей обусловлена стратегией построения долгосрочных взаимоотношений «клиент – аптека», под которыми подразумевается взаимовыгодное сотрудничество.

Аптечное учреждение в случае долгосрочных отношений может более эффективно удовлетворять потребности клиента, за счет чего оптимизирует закупки и увеличивает прибыль. Кроме того, при долгосрочном сотрудничестве возникает эффект лояльности потребителей, который ведет к уменьшению издержек по привлечению новых потребителей и увеличению запросов клиентов .

Выстраивание долгосрочных взаимоотношений основано на создании клиентской базы (КБ) и ее постоянном анализе и управлении. Обычно анализ КБ заключается в анкетировании клиентов аптеки в течение определенного периода. Однако анкетирование, в силу своей специфики, ориентировано на одномоментный срез КБ. Долгосрочные взаимоотношения предполагают знание покупательского поведения клиента за определённый период. Программное обеспечение, установленное в аптечных учреждениях, позволяет получать такую информацию на основе дисконтных карт клиентов. В различных отчетных документах хранится разнообразная информация по продажам по дисконтным картам: дата, время, сумма, наименование купленных позиций, величина скидки. Выдача дисконтной карты сопровождается заполнением мини-анкеты, содержащей дополнительную личную информацию о клиенте, как правило, это ФИО, пол, возраст, адрес электронной почты или номер телефона . С этой точки зрения дисконтная карта является наиболее надежным и объективным источником информации об истории взаимоотношений потребителя и аптечного учреждения.

Целью настоящей работы является анализ дисконтных карт для выявления структуры КБ.

Материалы и методы

Первичные данные формировались на основе информации, взятой из отчета по продажам по дисконтным картам за календарный год одной из муниципальных аптек г. Томска. В отчет включены сведения о номере дисконтной карты, датах и суммах покупок, совершенных по ней. Долгосрочность взаимоотношений определяется регулярностью обращения клиента в аптечное учреждение, то есть совершение им как минимум одной покупки за заданный период времени. В качестве такого периода можно рассматривать, например, неделю, месяц и т.п. Продажи в аптеках носят выраженный сезонный характер, обусловленный сезонностью заболеваний, поэтому в качестве такого периода нами рассматривались сезоны года.

Данные отчета о продажах по дисконтным картам позволили вычислить для каждого клиента предикторы: давность совершения последней покупки (R), количество совершенных покупок (F), стоимость всех покупок за выбранный период (M). Применение RFM-анализа делит всех клиентов на 125 групп по различному сочетанию показателей предикторов. Такое большое количество групп не всегда позволяет провести содержательный анализ. Для укрупнения групп использовался один из методов Data Mining – Self-Organized Maps. Данный метод удобен при визуализации многомерных данных, т.к. позволяет наглядно увидеть общие закономерности в анализируемом массиве данных .

Результаты

Были рассмотрены два варианта разделения клиентов на группы по данным о продажах по дисконтным картам. В первый вариант анализа были включены все клиенты, которые совершили хотя бы одну покупку в течение календарного года в любом из сезонов («зима» — 1726 карта, «весна» и «лето» — 1959 карт, «осень» — 2307 карт). Второй вариант проводился для постоянных клиентов рассматриваемого аптечного учреждения. Под постоянными клиентами понимались покупатели, которые совершали покупки регулярно в течение календарного года, то есть как минимум одну покупку в каждом из сезонов (849 карт).

Для каждого варианта был проведен анализ методом SOM с использованием свободно распространяемого программного комплекса Deductor Studio Academic 5.3 . Входными данными являлись рассчитанные для каждого клиента предикторы R, F и М.

В результате обработки все клиенты были разделены на 3 кластера: «высокий», «средний» и «низкий» (рис. 1), каждый из которых характеризуется различным диапазоном значений предиктора R. Для кластера «высокий» значение показателя R составило менее одного месяца (R < 28 дней), для «среднего» от одного до двух месяцев (29 ≤ R < 56), для «низкого» – более двух месяцев (R > 57).

Рис. 1. Сегментация клиентов аптеки методом SOM:

0-высокий, 1 – средний, 2 – низкий.

Как видно из рис. 1, выделенные кластеры для постоянных клиентов характеризуются стабильным покупательским поведением вне зависимости от сезона. При первом варианте анализа наблюдается аналогичная структура кластеров у осенне-зимних месяцев и весенне-летних, что может говорить о смене покупательского поведения в указанные периоды.

Кластер «высокий» является самым многочисленным, в то время как кластеры «средний» и «низкий» разделились практически одинаково. На рис. 2 представлено сезонное распределение КБ по кластерам. В первом случае наблюдается стабильное распределение клиентов по кластерам в течение года, за исключением сезона «зима». Второй вариант анализа показал, что в весенне-летние месяцы происходит перераспределение клиентов по кластерам: уменьшается процент клиентов кластера «высокий», при некотором увеличении клиентов «среднего» и «низкого» кластеров.

Рис. 2. Сезонное распределение КБ по кластерам

Для отображения динамики движения КБ были построены матрицы переходов по каждой из смежных пар сезонов. В табл.1 приведен пример такой матрицы для сезонов «зима/весна».

Таблица 1 — Динамика движения КБ (на примере сезонов Зима/Весна)

Сравнение матриц переходов по сезонам по вариантам анализа показал, что постоянные клиенты (второй вариант анализа) составляют большую часть клиентов, сохраняющих свое покупательское поведение (63% в кластере «высокий», 99% в кластере «средний», 70% в кластере «низкий»). При этом первый вариант анализа позволяет проводить прогнозирование состояния КБ на заданный период.

На рис. 3 представлены суммы среднего чека для выделенных кластеров по сезонам.

Рис. 3. Средний чек

Видно, что при первом варианте анализа, сумма среднего чека у кластера «низкий» является наиболее стабильной. Можно предположить, что клиенты, отнесенные к кластеру «низкий» совершают продуманные покупки, т.е. заранее составляют список необходимых товаров аптечного назначения. Кроме того, клиенты, которые реже ходят в аптеку, покупают на бóльшие суммы. Следует отметить, что наиболее изменчива сумма среднего чека у покупателей кластера «высокий», причем в осенне-зимние месяцы сумма среднего чека у них уменьшается.

По второму варианту также наблюдается существенное изменение суммы среднего чека по кластеру «высокий» в зависимости от сезона, причем пик суммы среднего чека приходится на сезон «Лето». В ходе анализа чеков таких клиентов были выявлены так называемые «корпоративные» клиенты. К таким клиентам были отнесены те, у кого предиктор F > 45, то есть клиенты со средней частотой обращаемости стремящейся к двум дням. Такая частота посещений может быть объяснена тем, что покупки совершают не для личного пользования, а для обслуживания определенных групп потребителей, например, закупки, совершаемые социальным работником, организацией и т.п. Поскольку «корпоративные» клиенты не меняют своего поведения в зависимости от сезона, это может являться объяснением повышения суммы среднего чека у покупателей кластера «высокий» в сезоне «лето».

Наиболее стабильным выявленным показателем для покупателей всех кластеров является средняя обращаемость по дням (рис. 4).

Рис. 4. Средняя обращаемость в аптеку, дни

Следует отметить, что обращаемость клиентов несколько увеличивается в весенне-летний период, причем при втором варианте анализа это выражено сильнее. При первом варианте анализа частота обращения клиентов кластеров «низкий» и «средний» для сезонов «зима», «весна» и «лето» остается неизменной и снижается статистически значимо (p<0.001) для сезона «осень».

Полученные результаты свидетельствуют о том, основой описания КБ аптеки могут выступать данные из отчетов по продажам по дисконтным картам. Описание структуры КБ по анализу данных о продажах по всем клиентам позволяет прогнозировать как распределение клиентов по кластерам КБ. При изучении потребностей клиентов целесообразнее выделять данные по продажам по дисконтным картам постоянных клиентов, совершающих покупки регулярно в течение рассматриваемого периода, поскольку постоянные клиенты показывают более стабильное поведение в сравнении со всеми покупателями.

Заключение

Таким образом, применение метода SOM позволило на основе предикторов RFM выделить три группы клиентов, имеющих дисконтные карты, и определить их основные характеристики. Показано, что они характеризуется стабильными предикторами RFM. Проведенный анализ позволяет предположить, что наличие дисконтной карты выступает основой для формирования долгосрочных отношений «клиент – аптека», что проявляется в совершении постоянных покупок в рассматриваемой аптечной организации.

Официальный сайт компании: http://www.basegroup.ru